朱八戒抱怨如来，被以凡躯贬下俗世中庭皇朝。潦倒困顿之际，得到了燕青的仗义接济。贾宝玉偶遇妙玉，撇下头陀师傅还俗，当贾宝玉得知，妙玉曾被贼人闷香掳走，险遭不测，恰被燕青李师师仗义相救，感激不尽。

朱八戒，燕青，贾宝玉三人，刚刚相逢，以兄弟相称。正在喜悦中，然世事多变，燕青突遭小人陷害，身陷囹圄。原本想做个闲散富家翁的燕青，被现实再次打脸。不得已，燕青在八戒和宝玉等人的帮助下，出手自保。

但平静总是短暂，更加强大的敌人，酝酿出一个更加危险的计划。三人陷于波云诡谲的大争之世。他们携手相伴，共同进退，在此过程中，彼此舍身忘死，为兄弟，为苍生，为道义，率万民，和凶残奸恶的敌人一次次激烈的战斗。三人在生与死的历练中，各自又重新找到了生的意义和归宿。

燕青做不了富家翁，被万民爱戴，黄袍加身。宝玉，妙玉两个修道还俗的欢喜佳人，又意外得窥仙缘。

最头铁的朱八戒，原想着在人间稍事休整，便重返天庭。但用力过猛，在俗世间，迷恋在温柔富贵乡里，斗胆拒绝如来的召唤，甘堕轮回……